Projekty i dokumenty
Projekty, zatwierdzenia i dokumenty w jednym systemie – bez zewnętrznych usług chmurowych.
Moduł projektów łączy zwinne i fazowe zarządzanie projektami z zabezpieczeniem stopnia dojrzałości APQP według VDA oraz z handlowym widokiem projektu. Silnik workflow obsługuje zatwierdzanie faktur, rozliczenia wydatków i przekazania intercompany przez konfigurację, a system zarządzania dokumentami udostępnia każdy dokument do przeszukiwania dzięki OCR. Rozpoznawanie tekstu, klasyfikacja i konwersja do PDF działają na własnej infrastrukturze firmy.
Moduł projektów CRQM łączy klasyczne i zwinne zarządzanie projektami z zabezpieczeniem stopnia dojrzałości APQP według VDA oraz z handlowym widokiem projektu. Zadania, sprinty, tablica Kanban, fazy, kamienie milowe i harmonogram Gantta działają na wspólnym silniku zadań; projekt może łączyć lub zmieniać metodę bez utraty danych. Macierz dojrzałości RG0–RG7 ocenia każdą nową część na każdym stopniu za pomocą sygnalizacji świetlnej, a workflow bramek rejestruje, kto wnioskował o zatwierdzenie i kto o nim zdecydował.
Centralny silnik workflow odwzorowuje weryfikację dokumentów, zatwierdzanie faktur, rozliczenia wydatków i przekazania intercompany jako wieloetapowe procesy konfigurowane w bazie danych dla każdej firmy i lokalizacji – bez programowania. Rozgałęzienia warunkowe, zastępcy, limity czasu z celem eskalacji oraz kompletna ścieżka audytu są wbudowane; otwarte zatwierdzenia można załatwić także na tablecie.
System zarządzania dokumentami rozpoznaje tekst w pięciu językach, udostępnia dokumenty do wyszukiwania pełnotekstowego i proponuje dostawcę, rodzaj dokumentu oraz numery zleceń dzięki samouczącej się klasyfikacji. Konwersja, OCR i klasyfikacja działają w całości na własnej infrastrukturze firmy – dokumenty nie opuszczają systemu.
Funkcje w skrócie
-
Dojrzałość APQP RG0–RG7Macierz część × stopień dojrzałości według VDA z sygnalizacją w każdej komórce i podsumowaniem na część, stopień i fazę.
-
Workflow bramek z eskalacjąZatwierdzenie na każdym stopniu; czerwona ocena lub odrzucenie uruchamia przypomnienie i e-mail do kierownika projektu.
-
Zwinnie i fazowoBacklog, sprinty, Kanban i burndown lub fazy, kamienie milowe i Gantt – na tych samych zadaniach, do łączenia.
-
Budżet i przychód projektuBudżet na kategorię i rok z planem, wykonaniem i resztą; przychód planowany z kalkulacji, rzeczywisty ze zleceń.
-
Zatwierdzenia przez konfiguracjęZatwierdzanie faktur, wydatki z importem kart OFX, przekazanie intercompany – bez programowania, ze ścieżką audytu.
-
DMS z OCR i klasyfikacjąOCR w pięciu językach, wyszukiwanie pełnotekstowe, samoucząca się klasyfikacja, wersjonowanie, część płatnicza QR.
Wyróżniki
Co odróżnia ten moduł od typowych rozwiązań dla MŚP
Jeden silnik zadań, dwie metody
Podejście zwinne (backlog, sprinty, Kanban, burndown) i fazowe (fazy, kamienie milowe, Gantt) pracują na tych samych zadaniach. Typ projektu określa jedynie widok początkowy.
Dojrzałość APQP RG0–RG7 według VDA
Macierz część × stopień dojrzałości z sygnalizacją świetlną w każdej komórce i automatycznym podsumowaniem na część, stopień i fazę. Czerwona ocena lub odrzucenie bramki uruchamia eskalację przez ponowne przedłożenie i e-mail.
Produkty projektu bez dublowania danych
DFMEA, PFMEA, plan kontroli, PPAP, MSA i rysunki są łączone głębokim linkiem z modułami, które je prowadzą. Link rozwija się tylko tam, gdzie użytkownik ma prawo odczytu.
Liczby tylko z podwójnym uprawnieniem
Przychód planowany i rzeczywisty, godziny, koszty i budżet serwer udostępnia wyłącznie wtedy, gdy spełnione są zarówno globalne uprawnienie podstawowe, jak i szczegółowe uprawnienie projektowe – nie są jedynie ukryte w interfejsie.
Procesy zatwierdzania przez konfigurację
Kroki, osoby odpowiedzialne, rozgałęzienia warunkowe, tryby zatwierdzania, limity czasu, cele eskalacji i zastępcy są składane w panelu administracyjnym. Każda akcja trafia do ścieżki audytu z użytkownikiem, znacznikiem czasu i uzasadnieniem.
Wydatki z importem kart OFX
Import transakcji z pliku OFX, fotografowanie paragonów aparatem tabletu i przypisywanie metodą przeciągnij i upuść. Waluty obce są przeliczane po oficjalnym kursie dziennym; strona tytułowa PDF dokumentuje przebieg zatwierdzania.
Intercompany bez podwójnego wprowadzania
Faktura sprzedaży do spółki powiązanej jednym kliknięciem tworzy dokument przychodzący drugiej strony – z pozycjami, PDF i odniesieniem do zamówienia – i wchodzi bezpośrednio do jej weryfikacji dokumentów.
OCR i klasyfikacja bez usług chmurowych
Rozpoznawanie tekstu w językach niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim i polskim, klasyfikacja oparta na TF-IDF osobno dla każdej firmy, wersjonowanie, odczyt części płatniczej QR i ochrona wydruku znakiem wodnym – wszystko we własnym systemie.
Często zadawane pytania
Czy możemy prowadzić projekt zwinnie i jednocześnie odwzorować bramki APQP naszego klienta?
Tak. Widok zwinny i fazowy pracują na tej samej bazie zadań i mogą być łączone w jednym projekcie. Macierz dojrzałości RG0–RG7 i workflow bramek działają niezależnie od wybranej metody; każdej fazie można przypisać zakres dojrzałości, z którego wynika sygnalizacja świetlna. O zatwierdzenia wnioskują członkowie projektu, decydują kierownicy projektu lub menedżerowie.
Jak e-maile, pliki Office i rysunki trafiają do projektu i czy można je później odnaleźć?
Pliki przesyła się metodą przeciągnij i upuść bezpośrednio w projekcie lub w dzienniku korespondencji. Wewnętrzna usługa konwertuje pliki Office, e-maile i obrazy do PDF, a plik oryginalny zostaje zachowany. Dokument powstaje w DMS, przechodzi OCR i jest następnie przeszukiwalny pełnotekstowo – dodatkowo uporządkowany folderami i etykietami z szablonu projektu.
Co dzieje się z zatwierdzeniem, gdy osoba odpowiedzialna jest nieobecna?
Jeżeli osoba odpowiedzialna jest oznaczona jako nieobecna, dodatkowo powiadamiany jest jej wyznaczony zastępca, który może obsłużyć krok. Dla każdego kroku można ponadto ustawić limit czasu w godzinach oraz cel eskalacji. Osoby obsługujące mogą przekazać krok dalej z uzasadnieniem; każda z tych akcji jest rejestrowana w ścieżce audytu.
Zobacz moduł na Państwa własnych procesach
W 30 minut, online lub na miejscu, pokażemy, jak CRQM odwzorowuje Państwa procesy bez przerw medialnych.
Umów prezentację