Sprzedaż i CRM
Od oferty do opłaconej faktury, w języku i walucie Państwa klienta.
Moduł sprzedaży prowadzi ofertę, potwierdzenie zamówienia, dostawę, fakturę, korektę i monit jako jeden ciągły łańcuch dokumentów, bezpośrednio powiązany z magazynem, produkcją i księgowością finansową. Wspólna kartoteka adresowa łączy klientów, kontakty, aktywności, szanse sprzedaży i dokumenty w widoku 360°. Integracja telefoniczna pokazuje, który klient dzwoni, już w momencie sygnału.
CRQM obejmuje proces sprzedaży od oferty z wersjonowaniem, przez zamówienie sprzedaży, potwierdzenie zamówienia, dostawę i fakturowanie, po korekty, przedpłaty, monitowanie i wpłaty. Każde księgowanie wydania towaru automatycznie tworzy dokument dostawy z dokładnie zaksięgowanymi ilościami częściowymi, a każda faktura generuje zapisy księgowe wraz z pozycją otwartą należności. Zaksięgowane pozycje są chronione przed późniejszym usunięciem lub przepięciem; storna, rozliczenia i zmiany statusu pozostawiają ślad audytowy aż do księgi głównej.
Dla każdego klienta określają Państwo język dokumentów. Steruje on tekstami dokumentów, plikami PDF, szablonami e-mail i domyślnym językiem etykiet. Kwoty są prowadzone równolegle w walucie krajowej i obcej, z oficjalnymi kursami Narodowego Banku Polskiego i szwajcarskiego urzędu celnego.
CRM prowadzi klientów, dostawców i pozostałych partnerów w jednej kartotece adresowej ze statusem zatwierdzenia. Kontakty, aktywności z terminami przypomnień, szanse sprzedaży, rachunki bankowe, historia połączeń i dokumenty znajdują się w jednym widoku szczegółowym. Integracja telefoniczna rozpoznaje połączenia przychodzące na podstawie kartoteki klientów i wyświetla je jako okno podręczne, z dystrybucją połączeń według obecności z ewidencji czasu pracy.
Funkcje w skrócie
-
Oferty z wersjonowaniemNowa wersja przez kopię, kalkulacja jako pozycja, PDF w języku dokumentów klienta (DE/EN/PL).
-
Umowy ramowe i zamówienia z umowyIlości odwołane są automatycznie zapisywane na umowie ramowej; cena ramowa obowiązuje niezależnie od ilości.
-
Fakturowanie z fakturą QR i KSeFSzwajcarska faktura QR, polska e-faktura z kolejką offline, korekty z automatycznym rozliczeniem.
-
Monitowanie w trzech stopniachBieg monitów na dzień z szablonami w języku klienta; raport zachowań płatniczych dla każdego klienta.
-
Widok 360° z zapytaniami do rejestrówKontakty, aktywności, szanse i dokumenty partnera; rejestr UID (CH) oraz NIP/REGON (PL) sprawdzane online.
-
EDI i telefoniaHarmonogramy dostaw VDA 4905, awizo dostawy VDA 4913; okno z danymi dzwoniącego z kartoteki klientów.
Wyróżniki
Co odróżnia ten moduł od typowych rozwiązań dla MŚP
Zapytania do rejestrów urzędowych Szwajcarii i Polski
Numery UID lub VAT są sprawdzane online w szwajcarskim rejestrze UID, polskie numery NIP w rejestrze przedsiębiorców; nazwa firmy i adres są przejmowane automatycznie. Weryfikacja na polskiej białej liście VAT zapisuje status podatnika i rachunek bankowy z identyfikatorem referencyjnym.
KSeF z kolejką offline
Faktury i korekty polskich lokalizacji są przy księgowaniu automatycznie przekazywane do Krajowego Systemu e-Faktur. Gdy platforma jest niedostępna, faktura czeka w kolejce i zostaje wysłana później, wraz z pobraniem kodu QR i urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).
Intercompany bez podwójnego wprowadzania
Dokumenty między własnymi lokalizacjami są powiązywane już przy wprowadzaniu. Zafakturowana faktura intercompany jest jednym kliknięciem przekazywana do kontroli dokumentów lokalizacji partnerskiej; dokument przeciwny powstaje automatycznie.
Umowy ramowe z udokumentowanym wygaśnięciem
Zamówienia z umowy przejmują uzgodnioną cenę ramową niezależnie od ilości. Nieodwołane ilości pozostałe można zamknąć jako wygasłe z podglądem dla każdej pozycji; pierwotnie uzgodniona ilość pozostaje możliwa do prześledzenia.
EDI według VDA
Harmonogramy dostaw klientów według VDA 4905 są importowane i przypisywane przez identyfikator EDI; awiza dostaw według VDA 4913 są wysyłane do klienta zadaniem cyklicznym. Historia harmonogramów i dostaw jest aktualizowana dla każdego klienta.
Telefonia w systemie ERP
Przy sygnale połączenia rozpoznany klient pojawia się jako okno podręczne z odnośnikiem do widoku szczegółowego. Dystrybucja połączeń uwzględnia nieobecność, obecność i grafik zmian z ewidencji czasu pracy; wiadomości głosowe trafiają jako lista dokumentów do ERP.
Oficjalne kursy walut i faktura QR
Kursy Narodowego Banku Polskiego (NBP) i szwajcarskiego urzędu celnego (BAZG) są pobierane automatycznie dla daty księgowania. Szwajcarskie faktury otrzymują fakturę QR jako dodatkową stronę z QR-IBAN i referencją QR.
Ochrona zaksięgowanych pozycji
Pozycji z zaksięgowanym wydaniem towaru nie można usunąć ani przepiąć na inny artykuł. Storno wydania przywraca partie magazynowe i tworzy zapisy stornujące z notatką audytową.
Często zadawane pytania
Czy możemy wystawiać oferty i faktury w języku klienta?
Tak. Dla każdego klienta określają Państwo język dokumentów (niemiecki, angielski lub polski). Steruje on ofertą PDF, potwierdzeniem zamówienia, fakturą, dokumentem dostawy, szablonami e-mail i blokami tekstowymi. Opisy artykułów są przejmowane z wielojęzycznej kartoteki artykułów, teksty zamówień specyficzne dla klienta z językiem zastępczym.
Jak obsługiwane są umowy ramowe i zamówienia z umowy?
Umowa ramowa jest odrębnym rodzajem zamówienia. Zamówienia z umowy powstają jednym kliknięciem, otrzymują własny numer dokumentu i przejmują uzgodnioną cenę ramową niezależnie od ilości. Odwołane ilości są automatycznie zapisywane na umowie ramowej dla każdej pozycji, a nieodwołane ilości pozostałe można zamknąć z udokumentowanym wygaśnięciem.
Co się dzieje, gdy klient nie płaci?
Bieg monitów na dzień grupuje przeterminowane pozycje według klienta i automatycznie podnosi trzy stopnie monitowania; pozycje z oznaczeniem oczekiwania oraz niedawno monitowane są pomijane. Monit jest wysyłany e-mailem z szablonem w języku klienta i wszystkimi fakturami PDF w załączniku. Raport zachowań płatniczych pokazuje dla każdego klienta termin płatności i faktyczną zapłatę.
Zobacz moduł na Państwa własnych procesach
W 30 minut, online lub na miejscu, pokażemy, jak CRQM odwzorowuje Państwa procesy bez przerw medialnych.
Umów prezentację