Verkauf & CRM
Vom Angebot bis zur bezahlten Rechnung, in der Sprache und Währung Ihres Kunden.
Das Verkaufsmodul führt Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung, Rechnung, Gutschrift und Mahnung in einer durchgängigen Belegkette, direkt verbunden mit Lager, Produktion und Finanzbuchhaltung. Ein gemeinsamer Adressstamm bündelt Kunden, Kontakte, Aktivitäten, Verkaufschancen und Belege in einer 360°-Sicht. Die Telefonie-Integration zeigt beim Klingeln, welcher Kunde anruft.
CRQM deckt den Vertriebsprozess vom Angebot mit Versionsverwaltung über Verkaufsauftrag, Auftragsbestätigung, Lieferung und Faktura sowie Gutschriften, Vorauskasse, Mahnwesen und Zahlungseingänge ab. Jede Warenausgangsbuchung erzeugt automatisch einen Lieferschein mit den gebuchten Teilmengen, jede Rechnung die Finanzbuchungen samt Debitoren-Offenposten. Gebuchte Positionen sind gegen nachträgliches Löschen und Umhängen geschützt; Storni, Verrechnungen und Statuswechsel hinterlassen eine Audit-Spur bis in die Finanzbuchhaltung.
Pro Kunde legen Sie eine Belegsprache fest. Sie steuert Belegtexte, PDFs, E-Mail-Vorlagen und die Vorbelegung der Etikettensprache. Beträge werden parallel in Heim- und Fremdwährung geführt, mit amtlichen Kursen der polnischen Nationalbank und des Schweizer Zolls.
Das CRM führt Kunden, Lieferanten und sonstige Partner in einem Adressstamm mit Freigabestatus. Kontakte, Aktivitäten mit Wiedervorlage, Verkaufschancen, Bankverbindungen, Anrufhistorie und Belege liegen in einer Detailansicht. Die Telefonie-Integration löst eingehende Anrufe gegen den Kundenstamm auf und zeigt sie als Popup an, mit Anrufverteilung nach Anwesenheit aus der Zeiterfassung.
Funktionen im Überblick
-
Angebote mit VersionsverwaltungNeue Version per Kopie, Kalkulation als Position, PDF in der Belegsprache des Kunden (DE/EN/PL).
-
Rahmenverträge und AbrufeAbrufmengen werden automatisch auf den Rahmen zurückgeschrieben; der Rahmenpreis gilt mengenunabhängig.
-
Faktura mit QR-Rechnung und KSeFSchweizer QR-Rechnung, polnische E-Rechnung mit Offline-Warteschlange, Gutschriften mit automatischer Verrechnung.
-
Mahnwesen in drei StufenMahnlauf per Stichtag mit Textvorlagen in der Kundensprache; Zahlungsverhaltens-Bericht je Kunde.
-
360°-Sicht mit RegisterabfragenKontakte, Aktivitäten, Chancen und Belege je Partner; UID-Register (CH) und NIP/REGON (PL) online abgefragt.
-
EDI und TelefonieLieferabrufe nach VDA 4905, Lieferavis nach VDA 4913; Anrufer-Popup aus dem Kundenstamm beim Klingeln.
Besonderheiten
Was dieses Modul von üblichen KMU-Lösungen unterscheidet
Amtliche Registerabfragen für die Schweiz und Polen
UID- oder MwSt-Nummern werden online gegen das eidgenössische UID-Register geprüft, polnische NIP-Nummern gegen das Unternehmensregister; Firmenname und Adresse werden automatisch übernommen. Die polnische MwSt-Whitelist-Prüfung protokolliert Steuerstatus und Bankkonto mit Referenz-ID.
KSeF mit Offline-Warteschlange
Rechnungen und Gutschriften polnischer Standorte gehen beim Buchen automatisch an die staatliche E-Rechnungs-Plattform. Ist sie nicht erreichbar, wartet die Rechnung in einer Warteschlange und wird samt QR-Code und Empfangsbestätigung (UPO) nachgereicht.
Intercompany ohne Doppelerfassung
Belege zwischen eigenen Standorten werden bereits bei der Erfassung verknüpft. Eine fakturierte Intercompany-Rechnung wird per Klick an die Belegprüfung des Partnerstandorts übergeben; der Gegenbeleg entsteht automatisch.
Rahmenverträge mit dokumentiertem Verfall
Abrufe übernehmen den vereinbarten Rahmenpreis mengenunabhängig. Nicht abgerufene Restmengen lassen sich mit Vorschau je Position als verfallen schliessen; die ursprünglich vereinbarte Menge bleibt nachvollziehbar.
EDI nach VDA
Kunden-Lieferabrufe nach VDA 4905 werden importiert und über die EDI-Identifikation zugeordnet; Lieferavis nach VDA 4913 gehen zeitgesteuert an den Kunden. Abruf- und Lieferhistorie werden je Kunde fortgeschrieben.
Telefonie im ERP
Beim Klingeln erscheint der erkannte Kunde als Popup, verlinkt in die Detailansicht. Die Anrufverteilung berücksichtigt Abwesenheit, Anwesenheit und Schichtplan aus der Zeiterfassung; Sprachnachrichten landen als Belegliste im ERP.
Amtliche Wechselkurse und QR-Rechnung
Kurse der polnischen Nationalbank (NBP) und des Schweizer Zolls (BAZG) werden automatisch je Buchungsdatum geladen. Schweizer Rechnungen erhalten die QR-Rechnung als Zusatzseite mit QR-IBAN und QR-Referenz.
Schutz gebuchter Positionen
Positionen mit gebuchtem Warenausgang können weder gelöscht noch auf einen anderen Artikel umgehängt werden. Warenausgangs-Storni stellen die Lagerlose wieder her und erzeugen Storno-Buchungen mit Audit-Notiz.
Häufige Fragen
Können wir Angebote und Rechnungen in der Sprache des Kunden erstellen?
Ja. Für jeden Kunden hinterlegen Sie eine Belegsprache (Deutsch, Englisch oder Polnisch). Sie steuert Angebots-PDF, Auftragsbestätigung, Rechnung, Lieferschein, E-Mail-Vorlagen und Textbausteine. Artikelbeschreibungen werden mehrsprachig aus dem Artikelstamm übernommen, kundenspezifische Bestelltexte mit Sprachfallback.
Wie werden Rahmenverträge und Abrufe abgebildet?
Der Rahmenvertrag ist eine eigene Auftragsart. Abrufaufträge entstehen per Knopfdruck, erhalten eine eigene Belegnummer und übernehmen den vereinbarten Rahmenpreis mengenunabhängig. Abgerufene Mengen werden automatisch je Position auf den Rahmen zurückgeschrieben, und nicht abgerufene Restmengen lassen sich mit dokumentiertem Verfall schliessen.
Was passiert, wenn ein Kunde nicht bezahlt?
Der Mahnlauf per Stichtag gruppiert überfällige Posten je Kunde und führt drei Mahnstufen automatisch fort; Posten mit Warte-Kennzeichen und kürzlich gemahnte Posten werden übersprungen. Die Mahnung geht per E-Mail mit Textvorlage in der Kundensprache und allen Rechnungs-PDFs hinaus. Ein Zahlungsverhaltens-Bericht zeigt je Kunde Zahlungsziel und tatsächliche Zahlung.
Sehen Sie das Modul an Ihren eigenen Prozessen
In 30 Minuten zeigen wir Ihnen online oder vor Ort, wie CRQM Ihre Abläufe ohne Medienbruch abbildet.
Demo-Termin vereinbaren